Assurances Carl Duclos
Informations sur le Assurances Carl Duclos instance d’Odoo, l’ERP Open Source.
Applications installées
- Ventes
- Des devis aux factures
- Facturation
- Factures & Paiements
- CRM
- Suivez vos pistes et signez des opportunités
- Site Web
- Créateur de sites web d'entreprise
- Projet
- Organisez et planifiez vos projets
- E-mail Marketing
- Concevoir, envoyer et suivre des e-mails
- Dépenses
- Soumettez, validez et facturez les dépenses des employés
- Employés
- Centralisez les informations de vos employés
- ABF — Analyse de besoins financiers
- Analyse de besoins financiers (vie, invalidité, maladies graves) : saisie ou extraction depuis une rencontre, calcul des besoins, écart avec les protections existantes, et lettre client en PDF.
- Rendez-vous — Calendly maison
- Prise de rendez-vous façon Calendly (Community). Palier 1 : types de rendez-vous et disponibilités.
- Assistant Claude — Claude dans Odoo
- Un bouton Claude dans le bandeau supérieur, présent partout, conscient du contexte (piste, contact, devis, facture, tâche…) et branché sur tes skills de gestion via l'API Anthropic.
- Consentement
- Gestion des consentements Loi 25 — reconstruit intégralement à partir de l'application Consentement de la Suite PME Conforme, adapté pour fonctionner nativement dans Odoo (mono-organisation).
- Courriel
- Réception unifiée : courriels Gmail / IMAP dans Odoo, rattachement aux fiches, catégorisation, indicateurs intelligents.
- Documents
- Documents client — dossiers/sous-dossiers par contact, stockage chiffré MinIO, portail client, demandes de documents, partage public par lien.
- Mémo Vocal
- On parle, l'app écrit : mémo vocal transcrit (Whisper local) et mis en forme par Claude — repris du module Notes vocales de NHCG.
- Formulaires de dossier
- Le client remplit un seul formulaire en ligne par type de changement (compte bancaire, adresse, bénéficiaires...) ; l'application remplit automatiquement le bon formulaire papier de l'assureur et le retourne pour signature électronique.
- Produits (assurances et placements)
- Catalogue de produits d'assurances/placements, liés à leurs fournisseurs, aux clients qui les détiennent et aux opportunités CRM.
- Rapports à la demande
- Sommaire exécutif et résumé court, générés depuis une analyse de besoins ou depuis la transcription d'un appel.
- Signatures — signature électronique souveraine
- Signature électronique auto-hébergée, façon module Sign d'Enterprise. Palier 1 : gabarits de documents + champs.
- Téléphonie — Journal VoIP.ms
- Journal des appels : rapatriement du CDR, des enregistrements et des transcriptions VoIP.ms, résumés IA — aucune gestion de routage.
- Transfert sécurisé
- Envoyer des fichiers et des messages par lien sécurisé — mot de passe, code destinataire, expiration, journal d'accès.
- Discussion
- Chat, passerelle de messagerie et canaux privés
- Contacts
- Centralisez votre carnet d'adresses
- Calendrier
- Planifiez des réunions d'employés
- To-Do
- Organisez votre travail avec des mémos et des to-do lists
- Gestion des compétences
- Gérer les compétences, les connaissances et le CV de vos employés